Comunícate con tus clientes y comparte información de forma 100% segura EN LA NUBE

Envía, recibe y administra toda la documentación desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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El intercambio de datos en tiempo real
mejorará la gestión interna de tu asesoría

Es hora de dejar atrás el papeleo

Olvídate de las visitas de clientes para traer o recoger papeles y de las llamadas para comunicarles avisos o notificaciones cotidianas que podrían automatizarse.

En nuestro programa para asesorías, tu despacho y tus clientes compartiréis datos sin necesidad de conocimientos informáticos y con la máxima seguridad.

La gestión de toda la documentación que suben tus clientes, desde la web o la app, la importación o envío de documentos masivos y las estadísticas de actividad, serán de gran utilidad para tus asesores.

Su sistema 100% en la nube y centralizado aumentará la productividad y la comunicación de tu asesoría de forma sencilla y eficiente.

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El portal del asesor, intuitivo y EN LA NUBE, que te lo pondrá fácil a ti y a tus clientes.

Una herramienta de gestión interna, comunicación y colaboración con los clientes que agilizará todos los procesos de la relación entre empresa y asesor

VENTAJAS PARA TU ASESORÍA

Olvídate de traspasar los datos de un programa a otro, aquí se rellenarán de forma automática e inmediata.

Gestiona la comunicación de tu despacho, añadiendo tareas y avisos para tus asesores o clientes.

Genera fidelización con mensajes automatizados por correo electrónico.

Personaliza la extranet de acceso con tu logotipo y colores corporativos.

Mejora tus servicios haciendo encuestas de opinión a tus clientes desde la propia plataforma.

Detecta los errores y duplicidades gracias a la conciliación bancaria y controla la morosidad.

Mantén toda tu documentación y las de tus clientes de forma 100% segura en la NUBE.

Resuelve tus problemas con nuestro soporte técnico y paga mensualmente sin compromiso de permanencia.

VENTAJAS PARA TUS CLIENTES

Podrán tener una APP para gestionar toda su documentación y ver la información que le has facilitado.

Enviarán fotos de sus facturas o documentos en tiempo real con el sistema de OCR.

Recibirán avisos o notificaciones, pudiendo tener un historial de los mismos.

Responderán sus dudas más básicas con Alma, la asesora virtual disponible 24 horas.

Accederán GRATIS al programa de facturación.

Funcionalidades de
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Dentro del Portal Asesor, descubre cómo
optimizar todas las áreas de tu despacho

Por fin todas tus soluciones en el mismo software para asesorías.

Conoce lo que esta plataforma puede hacer por tu asesoría, haz tus procesos y trámites más eficientes y escala tu negocio con los mejores resultados.

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